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基金投顧體驗如何?報告顯示:投資者更有耐心,能收獲更多收益
為首批獲得投顧試點資格的獨立銷售機構,盈米基金旗下投顧服務平臺且慢在近期發布的報告顯示,用戶持有投顧產品盈利與年齡有著明顯正相關,同時,持有時間超過2年的用戶占比較高,平均收益率接近30%。
盈米基金報告:基金投顧用戶更有耐心
7月14日,盈米基金旗下投顧服務平臺且慢發布了《投顧且慢行:基金投顧投資者盈利報告與行為洞察》。報告顯示,且慢平臺上的投顧用戶顯示出面對虧損時更有耐心、清倉比例更低等特點。
盈米基金且慢基金投顧投資者報告:投顧盈利或與年齡相關,做好保險規劃的用戶盈利占比更高
報告首次向行業分享了關于且慢投顧用戶的行為和畫像分析(數據區間自且慢成立以來至2021年12月31日),其中五點特征值得關注,例如用戶群體盈利占比和年齡有著較為明顯的正相關、做好保險規劃的用戶盈利占比更高等。
“鉆石坑”抄底,基金投顧用戶感嘆真香……
基金投顧到底靠不靠譜?有數據顯示,基金投顧用戶在牛市中并沒有普通投資者賺得多,但市場震蕩時卻獲取了更高的回報。這些投顧用戶到底具有怎樣的特征,在今年前期市場的調整中,又做了怎樣的決定?
快速上漲時,基民更容易“賣”?
“投資基金是為了獲得長期的收益,而非為了回本?!敝袣W基金人士建議。
“打算離職了” 基金銷售困境待解 投顧的路還有多遠?
2022年的上半年悄然而過,回顧這6個月,經濟觀察報記者走訪的理財經理絕大多數都表示“難捱”。
盈米基金林杰才:用四筆錢策略提升客戶獲得感
林杰才表示,4月26日,證監會發布了《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》,首次在官方文件中書面提到了獲得感一詞,在文件的第10點重點提到的要提高投資者的獲得感,其中包括要有序地發展基金投顧業務,逐步扭轉行業重投輕顧的展業傾向,這與且慢一直以來踐行的理念非常契合。
盈米基金肖雯:解決收益從基金產品到客戶的最后一公里
新華財經北京6月8日電 第一屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選結果6月8日揭曉,盈米基金榮獲“基金投顧金諮獎”,并入圍“顧問服務金諮榜”“系統營運金諮榜”與“行業貢獻金諮榜”。盈米基金CEO肖雯在發表獲獎感言時表示,投顧要解決的就是基金產品的收益到客戶賬戶收益的最后的一公里。
第一屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選結果揭曉
第一屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選結果8日揭曉,東方證券、廣發基金等7家基金投顧試點機構獲評“基金投顧金諮獎”。當日,“顧問服務金諮榜”“投資研究金諮榜”“系統營運金諮榜”“行業貢獻金諮榜”“合作機構金諮榜”“發展潛力金諮榜”六大榜單同時公布。
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